|
Recese přitlačila na obě strany: dopravní trh v celé Evropě se konsoliduje a ani Česku se tento trend nevyhnul. Ruka v ruce s bankrotem malých dopravních firem se střední a velké firmy uchylují k stále větší informatizaci jejich aktivit, protože mají na to ekonomickou sílu a už si vyzkoušeli přínosné i stinné stránky zavádění telematických systémů. Jak vypadá trh telematických aplikací pro střední a těžká vozidla dopravních firem teď, a jak možná bude vypadat o několik let?
Těžké časy pro dodavatele?
 Výrobci a prodejci logistického software zažívají poslední dva roky těžké období. Recese přitlačila na klienty, kterým se nedostává bankovních úvěrů nebo vlastních prostředků na investice. Těžší to mají i dodavatelé software a hardware zejména díky poklesu poptávky u malých a středních firem. Nahrává jim však snaha o minimalizaci provozních nákladů dopravních společností, které aktuálně slyší na ušetřené palivo, uspořené hodiny práce zaměstnanců nebo méně opotřebovaná vozidla. Tento podpůrný efekt však má své hranice – díky nedostatku investičních zdrojů tlačí dopravní firmy na ceny dodavatelů IT a to nezřídka až na úroveň nákladů. Takto snížená cena je sice pro firmy s vozovými parky příjemná, ale vylučuje jakékoliv úpravy software na míru zákazníkovi, což má v konečném důsledku omezující vliv na možnosti dosahovaných úspor. Obstaráním Fleet Controlling systémů pro řízení výkonů transportních služeb totiž dopravní firmy nezískávají nástroj jenom pro kontrolu a řízení aktivit vozidel na silnicích, ale také systém pro back-office – tedy nástroj pro procesní změny směrem k zjednodušení a automatizaci vnitřních procesů společnosti. Tyto úspory nejsou až tak výrazné, jako je tomu u vozidel a jejich provozu, ale u velkých společností je každé procento ušetřeného času a potažmo mzdových nákladů společnosti velkou sumou.
Dopady recese na dodavatele logistického software
 Na základě celoevropských analýz a výzkumů (European Transport Barometer, Frost & Sullivan, Berg Insight) má ekonomické zpomalení a krize úvěrů v posledních dvou letech za následek:
- Prozíravé investice dopravců: majitelé a provozovatelé vozových parků středních a těžkých vozidel jdou v současnosti cestou systematického a postupného navyšování investicí do softwarového vybavení vozidel a dispečinků. Může za to těžší přístup k úvěrům, nejistota budoucího vývoje i vyčkávací taktika ve snaze získat co nejlepší podmínky dodávek.
- Příklon k levnějším systémům: současnost nahrává dodavatelům poskytujícím méně robustní systémy se základní funkcionalitou. Tuto investici berou zákazníci jako mezistupeň, na kterém si ověří funkčnost a přínosy podobných systémů a odůvodní si příští vyšší investici.
- Vozové parky strategických odvětví jsou méně postižené: předpovědi poklesu výkonnosti síťových odvětví se nepotvrdili, proto jsou tyto společnosti z pohledu ekonomické recese nezasažené a jejich investice budou pokračovat téměř beze změny.
- Malé firmy bez investicí: společnosti s malým počtem vozidel (standardně uváděné číslo bývá 100 vozidel) a slabým finančním zázemím neinvestují do telematických systémů, zatímco velké firmy pokračují v investicích, protože jejich vyjednávací pozice ve vztahu k bankám i stav vlastního cash-flow jim tyto investice umožňuje.
- Finanční nástroje jsou oblíbenější: leasing software i hardware je vítanou možností, jak snížit investiční náročnost pořizování systémů pro Fleet Controlling. Nevýhodou jsou těžké podmínky pro kvalifikování se středním a malým firmám, což jim téměř uzavírá dveře k využití těchto nástrojů.
- Likvidace malých firem: podle údajů sdružení českých dopravců Česmad během posledních dvou let zkrachovalo víc než 10 % domácích dopravců, zejména těch malých. Ti neměli nástroje na přemítnutí zvýšených nákladů na palivo a mýtné poplatky do cen pro své klienty prostřednictvím smluvních doložek. Tito malí dopravci jsou často pohlcování většími, což konsoliduje celé odvětví a růst velikosti firem přispívá k tendenci zavádění Fleet Controlling systémů.
Klíčovými trhy pro dodavatele informačních systémů pro dopravu jsou stále země západní Evropy, avšak region střední a východní Evropy bude v blízké budoucnosti růst vyšším tempem. Nejvyšší potenciál mají v očích dodavatelů Česká republika a Polsko, a v západní Evropě hlavně země Beneluxu, Německo, Velká Británie, Francie, Portugalsko, Španělsko a Itálie.
Proč dopravní firmy investují
Pro mnohé společnosti operující na trhu dopravních a logistických služeb znamenají telematické systémy - Tracking, Monitoring, Fleet Management a Fleet Controlling - nástroj pro snižování nákladů, udržení se na trhu a setrvání v profitabilitě. Hlavní motivační faktory pro zavádění těchto systémů jsou následující:
- Potřeba větší optimalizace provozu, zejména v návrhu dopravních tras, snížení nebo eliminace mýtných nákladů výběrem alternativních tras.
- Důraz na fuel management – řízení spotřeby paliva jak výchovou řidičů k šetrné jízdě, tak i sledováním zneužívání vozidel na soukromé jízdy nebo přímo zabránění krádežím paliva.
- Zabránění zneužívání diet a manipulace s odpracovanými časy a náhradami, hlavně prostřednictvím technologie digitálního tachografu a bedlivým sledováním oprávněnosti pobytu za hranicemi, což se dá docílit i automatizovanými reportovacími mechanizmy.
- Zlepšení produktivity v oblasti údržby a v dalších parametrech – zeštíhlení a zpřehlednění výkonů interních servisů a údržby, a předcházení zvýšeným nákladům dodržováním servisních intervalů, zároveň zpřísnění dohledu nad kvalitou vykonávaných prací a jejich oprávněností.
- Redukce emisí: hlavně v zemích západní Evropy se – tak trochu jako módní vlna - žene přání po propagování zeleného image dopravních společností. Jde hlavně o snižování spotřeby vozidel a následně i CO2. Pro tento účel softwarové firmy zavádějí různé reportovací nástroje pro názorné a faktické prokázání ekonomických i environmentálních úspor a benefitů.
- Poptávka po vyšší úrovni služeb a přehlednosti poskytovaných informací směrem ke klientům. Ti žádají mít informace v reálném čase, což jim systém sledování zakázek prostřednictvím internetu (Web Order Tracking) umožňuje.
Výhled na rok 2010
Možnosti predikce budoucího vývoje jsou značně limitovány. Nedostatek likvidity u dopravních společností zesiluje tlak na cenu dopravních výkonů a oddaluje investice do rozvoje. Předpokládá se, že finanční stav dopravních firem i dodavatelů zůstane nezměněn v úrovni roku 2009, s výhledem na malé zlepšení v závěru roku 2010.
 Doba nejvýraznějších škrtů pominula, společnosti zeštíhlili všude, kde to mělo smysl a trh se po záchvěvech na konci roku 2008 a první poloviny roku 2009 stabilizoval na současné úrovni, kdy jsou ostražitě sledovány všechny náklady a pečlivě zvažovaná každá investice. Počet telematických systémů v aktivním používání bude v Evropě podle odhadů analytické společnosti Berg Insight pokračovat ročním nárůstem o 21 % z instalované báze 1,5 mil. zařízení (údaj z roku 2009) až k hranici 4 milionů telematických jednotek, který bude zřejmě dosažen v roku 2014. V tomto počtu jsou však započteny i ty nejjednodušší a nejlevnější sledovací a monitorovací systémy (Tracking a Monitoring), které jsou nejrozšířenější a používané zejména na osobní auta a firemní autoparky malých vozidel.
Opatrnost zůstává
Zmíněné společnosti zabývající se analýzou trhu v oblasti telematických systémů předpokládají, že evropský trh vstoupí ke konci roku po krátkém období nejistoty opětovně do fáze růstu. I když je těžké jakkoliv předpovídat stav celého odvětví na rok či dva dopředu, jistotou zůstává opatrnost klíčových lidí s rozhodovacími kompetencemi při adopci nových technologií a požadavek ještě kratší návratnosti finančních investic. Ale samotné systémy pro zefektivnění provozu nezabezpečí dopravním společnostem přežití na přeplněném trhu, a tak ještě mnoho takových firem bude nuceno ukončit svou činnost. Naštěstí pro celé odvětví bude stále silná skupina těch společností, které excelují i díky využití moderních technologií.
Tomáš Jaroš
Autor působí ve vývojovém týmu yTrack společnosti ySystem
Článek je publikován s laskavým svolením redakce periodika IT Systems, číslo 4/2010.
 Převzít článek ve formátu .pdf můžete ZDE.
|
